《天众龙众·金翅鸟》讲述了在上古时期，八部众攻战不休，适逢如来出世，得迦楼罗（金翅鸟）族孔雀明王相助，收服各部众，建立西天。其中迦楼罗族也被灭族，仅剩孔雀明王和弟弟迦陵，她托如来亲自抚养迦陵长大，迦陵却久久不知自己身世。孙悟空大闹天宫之时，以狮驼王为首的群妖趁乱奇袭南天门。迦陵与其好友罗摩恰遇此事，二人欲加调解，罗摩不幸牺牲，迦陵潜能激发击溃诸妖，重伤狮驼王，解了天宫之难。嗣后，迦陵在西海宝石岛遇到了罗摩的未婚妻阿梨耶，被她所恋慕，竟招来了意想不到的杀身之祸。后迦陵浴火重生，且法力远胜从前，他决意复兴己族，改名迦楼罗，经历种种却誓与如来势不两立，远走下界，造下无边杀孽。五百年后，孙悟空保唐僧西天取经，迦楼罗借机收服狮驼王等人，率群妖占领狮驼岭，举起反帜，便有了《西游记》中大战孙悟空一出。此出之后迦楼罗的命运又将如何呢？《天众龙众·伏地龙》讲述了佛陀在统御西天数千年后入灭，世界进入末法时代，八部众纷争又起。未来佛弥勒在人间则时隐时现，留下无数传说。五代时，吴越僧人宁空发愿效仿玄奘大师去西天取经，在长安时夜入废宫，偶然协助仙人妙天降服巨蟒，妙天赠以珍贵的舍利子。宁空西行一路遇险，屡次被妙天所救，却发现她其实是天女妙颜，渐生情愫。他们进入据说是弥勒统治的金山国，发现了乾达婆的恶行，妙颜被乾达婆所掳，宁空却被伏地龙哈斯奴救走。宁空为救妙颜，意外服下舍利子，拥有了惊人的法力。不久，宁空在金山国民间知道了乾达婆以神道设教，利用伏地龙吸收信仰之力的秘密。宁空与他的伏地龙同伴从地下暗河潜入敦煌的龙窟之中，适逢夜叉众和乾达婆之间开战。宁空趁乱救出妙颜。他为了止息战事，往见所谓弥勒，发现他有着诡异的真实身份和不可思议的神秘力量，宁空和妙颜身上的秘密和谎言一个个被揭开，不仅他们面临生死大难，而整个世界的命运也依赖于他们和弥勒的最后对决之中。
