区明从小出生在曹州城，以孩童的目光审视着这片中国仅存的最后的江湖。审视着武痴马腾为了学拳而背叛师门，审视着无家可归的晏五归入门下，审视着他的叔叔区风因为不愿意公开“密传佛汉”的秘密，被曹州城的拳师群起而攻。面对整座残破的曹州城，区风最终妥协了，他传授了本不应该外传的“密传佛汉”，这不祥的拳法，最终导致了阴谋家李红生的一家车祸，导致了门下弟子马腾的暴怒杀人。马腾被宣布死刑的那天，区明跟着叔叔区风在法院门前，感到太阳下刺骨的寒冷。长大后的区明跟师弟晏五一起去了天津，在那里，命运的齿轮开始转动。晏五加入了一家以拆迁为业的安保公司，性情逐渐堕落。区明苦读大学的时候认识了娱乐城的小姐25号，情愫渐生。晏五后来成为拆迁界的“第一红棍”，并且染上了吸毒的恶习。区明为了劝他离开那里，结果却被他以“密传佛汉”的手法所伤。懊恼的晏五在一次注射毒品过量后跳河自杀。而孤独的区明最终毕业后离开了天津，和25号分道扬镳，各自天涯。区明又回到了曹州，这个最后的江湖正在迅速消亡变成经济社会的城市。因为工业污染，区明的叔叔区风离世，剩下区明一人。临死之际告诉了他的身世，让区明纠结不已。而这时，他的房子和后面的老街面临被拆迁的命运。为了给所有人一个交代，区明在路口一个人单独阻击了四五十人的拆迁队伍，身受重伤。在爱犬“秋江帮穷”的帮助下，他得到了一个素不相识的路人救助。这个路人无意提及了一个久远之前的算命道士，却解开了区明心里一直藏了十几年的疑惑。这是2008年，从此以后，中国再无江湖。
